侠士蔡颖杰(田鹏)、冯俊卿(唐威)海湾竞技,得胜者取剑,双雄交锋、天地变色,浪涛共鸣,最后,蔡颖杰技高一筹得剑而去。十万金山乃匪寨,匪手金閰王(薛汉),练就金刚不坏之功,坐大一方荼毒良民。其部下左右判官、牛头马面,黑白无常、索命童子、追魂夜叉等皆深怀绝技各具奇能;寨内并设十殿地狱,各殿殿主率鬼兵列阵驻守,官兵屡攻不克莫可奈何。閰王获知紫光神剑为蔡颖杰所得,乃派遣两路人马,一往烟霞居扮冯俊卿杀蔡颖杰之师烟霞人并夺紫光神剑,一往云中府假冒蔡颖杰之名杀死冯俊卿之师云中君,希望双雄结仇自相残杀。云中君有女飞燕子(上官灵凤),久幕蔡颖杰侠义可风,痛心之余,细查蛛丝马迹,知一场血拼原系误会造成,乃设法终止冯蔡交恶,并查明为閰王所为,蔡冯遂并肩连手齐上金山讨剑复仇。蔡颖杰于途中不慎撞倒一美貌乡女,女昏迷不醒,颖杰延医救治,亲伺汤药,飞燕子有妒意,俊卿又从旁火上浇油,局面亦难收拾,其实乡女原是閰王之女金满娇(韩湘琴),也是武艺高强,私下金山假扮乡女,原是为独擒蔡颖杰,入夜,施摄魂术,颖杰受惑户囚,幸得俊卿、飞燕子合力相助。满妖返寨,乳娘道出真情,十六年前閰王杀害神刀张顺泰,强占张妻,张妻不从死,閰王收养他们的女儿,就是满娇,满娇矢志复仇。同时閰王亦察觉满娇有叛意,乃强污满娇以逞兽欲。满娇果然暗通俊卿里应外合同破金山。
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