由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。 就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。
一天傍晚，中学语文老师林文在回家路上搭载了班上四名女生，但当晚其中一名女生在荒郊被害遇难。林文被认定为头号嫌疑犯，随即被抓捕，但之后由于证据不足便被释放。然而，整个社会对他的审判才刚刚开始，他的家庭也遭遇着前所未有的危机，而唯一解决问题的办法，就是亲自抓到凶手。
一群年轻人相约去野外郊游，他们在车上听着摇滚乐，肆意地享受着青春的快乐。然而，中途汽车爆胎，他们不得不开始徒步旅行，奔向那年久失修的攀岩圣地。两对恋人和一个单身汉用一张合影记录这个时刻，然而前方的路却不太平坦，处处危机四伏。他们来到了一个峡谷，两边都是悬崖峭壁，这种迷失 的感觉，让他们有些沮丧。不过，领头人安东（贾斯汀?布朗卡特 Justin Blanckaert 饰）显然更加乐观，他尝试着用攀岩的方法度过危机，于是其他人也跟随前往，5个人在高空中相互配合，并肩作战。不过，正当他们准备凭借自己搭建的索道穿越峡谷的时候，领头人（安东贾斯汀?布朗卡特 Justin Blanckaert 饰）却掉队了。为了寻找同伴，他们不得不在这里过夜，但是黑暗中却有一只邪恶的手正在伸向这群年轻人……
