新年前夜,神秘杀手在美国市中心的一栋高层,大规模远程枪杀狂欢的人群。29人死亡,枪枪毙命,案发现场找不到任何弹壳、指纹等证物,杀手毫无踪迹。三天后,杀手又在大型购物中心大开杀戒,数十位市民和安保人员中弹身亡,一组特警队员也被杀手用手榴弹团灭。 联邦调查局长官兰马克(本·门德尔森 Ben Mendelsohn 饰)和其爱徒——年轻女警艾丽诺(谢琳·伍德蕾 Shailene Woodley 饰),奉命查案,但州政府、当地警局都妄图夺取功劳,争权夺利,甚至执行兰马克强烈反对的特警行动,但这些行动造成的市民伤亡却又归咎于兰马克,无比荒谬,完全失控。也正是这个荒谬的恶世,塑造了今日的杀手。师徒二人在走投无路之际,艾丽诺发现了关键线索,带她无限接近恶世深渊之中。
由于两年前揭发同僚贪污,台北警官黄火土(梁家辉)被上级报复调入冷门的外事组工作,利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向,加上妻子清芳(刘若英)受不了他长期不回家要求离婚,黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。 就在此时,三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生,法医(杨贵媚)验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死,因为缺乏此方面的人才,当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特(David Morse)协助破案,黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现,一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博(戴立忍)及整个警察队伍之间展开。
时值国家内战、军阀割据的乱世时代,军阀少帅曹少璘(古天乐 饰)因杀害三条人命,被普城保卫团团长杨克难(刘青云 饰) 绳之于法。可曹家财雄势大,以强权震慑居民,曹家上校张亦(吴京 饰)得悉事件后,赶来普城取人,在城中遇上多年不见师弟马锋(彭于晏 饰),马锋是位武功高强的浪人,路见不平欲拔刀相助,可是却面临正义与兄弟情之抉择。