影片讲述了一个女儿在两位母亲之间的撕裂与挣扎的故事，一位是用爱抚养她成长的养母Tina、，另一个则是与她有着血缘关系的亲生母亲Angelica。三个人因爱与伤痛而产生了纽带关系，但被爱围困的女儿究竟该如何抉择，三人各自身份又该如何定义？虽然导演比斯普里只执导过三部长片，但此次的入围是其继影片《处女之誓》后第二次获得柏林电影节金熊奖的提名。
周满秀（玄彬 饰）的母亲患有阿兹海默症，靠着在理发店打工获得的微薄收入，周满秀艰难的维系着和母亲一起相依为命的生活。周满秀的哥哥是个一掷千金的赌徒，每当囊中羞涩之时，他都会找到弟弟，伸手要钱，而善良的周满秀即便是四处筹借，也要满足哥哥的要求。 一场意外让周满秀发了疯，被送入了精神病院，在这里，周满秀是自己所创造的世界里的百万富翁。照顾周满秀的是一位名叫秀景（李宝英 饰）的护士，她的身世也十分可怜，父亲身患重病，家中负债累累。随着时间的推移，周满秀终于渐渐走出了自己编织的幻境，开始接受医生的治疗，只是，活在现实之中，真的会比活在幻想之中要幸福吗？
一场车祸夺去了两个动物学家兄弟的妻子，随后，他们一边迷恋着那个在车祸中失去一条腿的女人，一边用摄影机记录各种动物尸体腐烂的过程。在影片静态的画面中，那些鳄鱼、小狗、天鹅、斑马的尸体一点点地变黑、干瘪、喷出腐水、爬出蛆虫。最终，女人那条剩下的腿也“渐渐死去”、被截除，她在生下一对属于两兄弟的双胞胎之后死去。两兄弟则在镜头前注射毒剂，把自己的尸体作为最后一种研究和展示对象。
