本美术片改编自鸦片战争之后、义和团运动之前流传于渔民间的故事。 帝国主义占领了中国的港口,不准渔民出海打鱼,然而渔民仍要交渔税。老渔夫迫于生计,在一个风高浪急的雨夜,冒险越过封锁线出海捕鱼,可是忙活大半夜,只网到一个画有渔童的汉白玉鱼盆,他没想到的是,该鱼盆竟然是个宝物,夜里他熟睡时,渔童从盆里跃出来开始垂钓,为他“钓出”许多又大又亮的珍珠。第二日,老渔夫拿珍珠去市集上售卖,向众人讲述了这件神奇的事,洋教士听到并偷偷地见识了这件宝物后,妄想将其霸占。
东汉末年,世道离乱,十常侍祸乱后宫,危及朝廷,娃娃皇帝接连遇害,外戚只手遮天,专权其上。西凉军阀董卓(滝口顺平 配音)趁机入主洛阳,戕害大臣,其义子吕布奉先(津嘉山正種 配音)更是以一当百的军神。在外则有张角(乡里大辅 配音)领导的黄巾军打着“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱,群雄逐鹿。中山靖王之后刘备(あおい輝彦 配音)在命运的感召下,与关羽(青野武 配音)、张飞(石田太郎 配音)相逢,最终桃园三结义,加入了群雄争霸的浪潮。 曹操(渡哲也 配音)、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台,从而拉开了三国争霸的序幕……