改编自维克多.雨果(Victor Hugo)小说"笑面人(L'Homme qui rit,1869)"。 主人公格温普兰是贵族后裔,从小落入人贩子之手,被毁容摧残,脸上始终像在怪笑。好心的江湖艺人于苏斯把他收为义子,并把格温普兰从雪地上救起的盲姑娘蒂也收养了下来。他们几个四海飘泊,靠卖艺为生。后来由于偶然的因素和英国政坛的需要,格温普兰得以重获爵位,但他拒绝了这一肮脏的恩赐,宁愿回到他的患难伙伴那里;这时蒂已身患重病。在盲姑娘离开人世后,格温普兰悲痛万分,投海自杀。
80年代,一对支边汉族干部在西藏昌都八宿县双双遇难,留下一个六七岁的孤儿名叫曾丹青。一位生活在寺里的当地喇嘛强巴为感恩,含辛茹苦地抚养这个汉族孩子,培养教育,引导他长大成人。曾丹青不负众望,将西藏壁画与国画、油画融合,逐渐形成了自己的画风,脱影而出,成了世界级优秀画家。而他放弃一切优惠待遇毅然回到了强巴喇嘛身边。谱写了一曲藏汉民族团结、血肉相联、生死交融的新乐章。