80年代,一对支边汉族干部在西藏昌都八宿县双双遇难,留下一个六七岁的孤儿名叫曾丹青。一位生活在寺里的当地喇嘛强巴为感恩,含辛茹苦地抚养这个汉族孩子,培养教育,引导他长大成人。曾丹青不负众望,将西藏壁画与国画、油画融合,逐渐形成了自己的画风,脱影而出,成了世界级优秀画家。而他放弃一切优惠待遇毅然回到了强巴喇嘛身边。谱写了一曲藏汉民族团结、血肉相联、生死交融的新乐章。
莫菲和男友雷宇在学校时成立了自己的乐队——HOPE乐队,毕业后乐队被签约到著名的东方唱片公司。本以为未来充满希望的几个年轻人,却在成长的过程有了更多的误会隔阂。莫菲和男友的感情濒临破裂,和队友们产生了分歧。经历了社会的残酷之后,年轻时的梦想和憧憬被现实打破,莫菲也不知不觉走上一条不归路。青春最残忍的不是治愈,而是带着越来越多的伤痛继续前行。