一栋普普通通的公寓,住着失去了丈夫的女子早织(安藤樱 饰)及其就读小学的儿子麦野湊(黑川想矢 饰)。凑寡言少语,少年老成,似乎藏着无限的心事无法道出。而近一段时间凑种种反常举动,让早织心有不安。从儿子口中,她得知凑遭到了保利老师(永山瑛太 饰)的霸凌,于是鼓足勇气前往学校讨要说法。校方的态度暧昧应付,甚至对她单亲母亲的身份有着偏颇的认知。当双方变得愈加胶着之际,早织似乎慢慢发现学校里的儿子有着她所不熟知的一面。在这一过程中,另一个男孩星川依里(柊木阳太 饰)也被卷入漩涡中心…… 本片荣获第76节戛纳电影节主竞赛单元最佳编剧奖。
聖凱、小蟲、詠婷,三人熱愛音樂,志同道合,高中時組成的演唱團體—「聖甲蟲」,但卻因小蟲突然離開人世,一切都變了調。趁著畢業,聖凱爸媽邀請詠婷和朋友們一起到南部散心,卻不小心發現網路上傳說的神奇空間「萬德浮史貝斯A Wonderful Space」,聖凱他們能見到小蟲解開自己的心結嗎?
本片是导演有关人性的“生活三部曲”的终结篇章。影片没有线性叙事,由39个场景构成。镜头追随萨姆和乔纳森这对推销搞笑玩具的流动商人的足迹,伴随他们一户户上门兜售商品,如同导游带领观众在不同地点不同人群中游走。影片继承了导演一贯的执导风格,诗意,阴郁,黑色幽默又充满哲学思辨。