改编自维克多.雨果(Victor Hugo)小说"笑面人(L'Homme qui rit,1869)"。 主人公格温普兰是贵族后裔，从小落入人贩子之手，被毁容摧残，脸上始终像在怪笑。好心的江湖艺人于苏斯把他收为义子，并把格温普兰从雪地上救起的盲姑娘蒂也收养了下来。他们几个四海飘泊，靠卖艺为生。后来由于偶然的因素和英国政坛的需要，格温普兰得以重获爵位，但他拒绝了这一肮脏的恩赐，宁愿回到他的患难伙伴那里；这时蒂已身患重病。在盲姑娘离开人世后，格温普兰悲痛万分，投海自杀。
相貌甜美可亲的棣棠绿（夏菜 饰）从小就有一个成为偶像的梦想。她的母亲真雪（森昌子 饰）曾经是小有名气的歌手，怎奈母亲的音乐细胞没有遗传给绿，唱歌跑调的音痴属性让绿与五光十色的舞台绝缘。现如今，绿在香川县的杜鹃巴士上担任巴士导游。她手里拿着母亲送给她的金色话筒，据说这可是能够实现三个愿望的宝物呢！这一天，在国际上都享有盛名的大型音响制造商“鲇动力学”的少东家栗田拓人（黄川田将也 饰）来到了绿所在的城市。这里是拓人去世的父亲出生的地方，此次他将在此地开一场音乐会。英俊帅气、显赫潇洒的高富帅让单身的巴士导游小姐们纷纷倾倒。命运的趋势下，绿和拓人坠入爱河。但是鲇动力学的实际掌权者——拓人的母亲栗田彻子（户田惠子 饰）得知儿子找了一个门不当户不对——更主要的是还是个音痴——的女孩，大为光火。她针对绿提出了苛刻的条件，那就是“能唱能跳会表演”，否则别想进栗田家的...
福建沿海一个不起眼的小镇，偷渡之风屡禁不止。为了一圆美国发财梦，当地人倾家荡产，甚至为此丢掉性命。镇上名人二弟（段龙 饰）也曾是偷渡大军中的一员，当年他成功踏上美国的土地，并和当地开饭馆的同乡的女儿生有一子。然而这件事却导致他美国梦的破灭，愤怒的老丈人向移民局检举，二弟最终被遣返回国。 回到家乡后的他百无聊赖，沉默压抑，只有当巡回演出的越剧团到来时，团中的美丽旦角（舒砚 饰）才令他感到短暂的宽慰。不久，二弟在美国的儿子福生回国省亲。在哥哥的劝说下，他终于鼓起勇气前去探望儿子。然而，势利的老丈人却以法律为由禁止这对父子见面。思子心切，二弟不惜铤而走险……
