本美术片改编自鸦片战争之后、义和团运动之前流传于渔民间的故事。 帝国主义占领了中国的港口，不准渔民出海打鱼，然而渔民仍要交渔税。老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的雨夜，冒险越过封锁线出海捕鱼，可是忙活大半夜，只网到一个画有渔童的汉白玉鱼盆，他没想到的是，该鱼盆竟然是个宝物，夜里他熟睡时，渔童从盆里跃出来开始垂钓，为他“钓出”许多又大又亮的珍珠。第二日，老渔夫拿珍珠去市集上售卖，向众人讲述了这件神奇的事，洋教士听到并偷偷地见识了这件宝物后，妄想将其霸占。
清晨第一束阳光照在大峡谷边缘的树林里，万物重焕生机。树林中央，小铁皮人安德鲁边伸懒腰边打着哈欠，从一夜的美梦中醒来。当他还没来得及看清眼前这片迷人的美景时，一只名叫威利的小蜜蜂飞到他的面前，咄咄逼人，好像要发起攻击。安德鲁吓得浑身发抖，落荒而逃，但威利紧追不放，杀气腾腾。有趣的小故事，意外的结局，为一段伟大而辉煌的历史拉开序幕。 本片为原迪斯尼动画师约翰·拉斯特(John Lasseter)加盟卢卡斯电影公司（皮克斯前身）制作的动画片，也是皮克斯首部短片，系为美国数位图像协会制作，安德鲁人物造型参考了米老鼠。
此去经年，窟卢塔族惨遭灭族的伤痛依然时时折磨着最后的遗民酷拉皮卡（泽城美雪 配音）的身心。在追寻幻影旅团的旅途中，酷拉皮卡竟意外重逢当年的本族好友Bairo，谁知却被对方夺去了号称“七大美色”之一的绯红之眼。他的遭遇经雷欧力之口，很快传到了奇犽（伊濑茉莉也 配音）和小杰（潘惠美 配音）的耳中。为了找到伤害朋友的真正凶手，他们四处追查对方的藏身之地，在这一过程中结识了美丽神秘的少女小列，同时遭到一群死亡人偶的攻击。另一方面，西索（浪川大辅 配音）突然现身酷拉皮卡和雷欧力面前，向他们揭示了凶手的真实身份。盘根错节的恩怨，拉开了一场惨烈战斗的序幕…… 本片根据漫画家富樫义博的同名原作改编，为该动画的首部剧场版。
