周满秀（玄彬 饰）的母亲患有阿兹海默症，靠着在理发店打工获得的微薄收入，周满秀艰难的维系着和母亲一起相依为命的生活。周满秀的哥哥是个一掷千金的赌徒，每当囊中羞涩之时，他都会找到弟弟，伸手要钱，而善良的周满秀即便是四处筹借，也要满足哥哥的要求。 一场意外让周满秀发了疯，被送入了精神病院，在这里，周满秀是自己所创造的世界里的百万富翁。照顾周满秀的是一位名叫秀景（李宝英 饰）的护士，她的身世也十分可怜，父亲身患重病，家中负债累累。随着时间的推移，周满秀终于渐渐走出了自己编织的幻境，开始接受医生的治疗，只是，活在现实之中，真的会比活在幻想之中要幸福吗？
位于爱媛县四国的中央市，曾是一个古朴纯然的小镇，随着大工业化的推进与扩张，这个小镇也不可避免受到冲击，传统的手工业以及艺术也随之走向式微。在当地的一所高中内，人丁稀少的书道社惨淡经营。社长早川里子（成海璃子 饰）看着成员一个个离去，虽心有落寞，却也无可奈何。当然里子的心中也有着无限的感慨，她自幼随身为书法家的父亲学习书道，可究竟对这门艺术没有太多的热忱。成员退出，新任指导老师的到来，以及伙伴们各异的想法，都令她倍感烦躁。 与此同时，中央市商业街的老店铺相继关张，连本地著名的和纸业面临无以为继的局面。书道社的朋友们团结一心，决定举行书道表演甲子园，以此来弘扬失却了许久的传统工艺与艺术……
80年代，一对支边汉族干部在西藏昌都八宿县双双遇难，留下一个六七岁的孤儿名叫曾丹青。一位生活在寺里的当地喇嘛强巴为感恩，含辛茹苦地抚养这个汉族孩子，培养教育，引导他长大成人。曾丹青不负众望，将西藏壁画与国画、油画融合，逐渐形成了自己的画风，脱影而出，成了世界级优秀画家。而他放弃一切优惠待遇毅然回到了强巴喇嘛身边。谱写了一曲藏汉民族团结、血肉相联、生死交融的新乐章。
11岁的阿姆拉生长在牧民家庭，他非常喜欢唱歌，一心想参加电视台《蒙古达人秀》的比赛。他的父亲忙于和朋友一起反对矿业公司侵占草原，同时也默默支持着阿姆拉的梦想。当父亲因车祸突然离世后，阿姆拉的梦想被迫中断，前路漫漫，他该何去何从？影片用朴素、写实的镜头语言描述了大工业背景下蒙古游牧名族的生存和环境危机。绝美的蒙古风景背后，藏着一个小男孩令人心碎的成长之旅。
现行法律体制下，犯罪分子们用各种方式逃脱法律制裁，人民对此无可奈何，然而一个神秘蒙面人“夜叉”突然出现，对那些逃脱惩罚的人渣施以鞭笞的私刑，润年企业主席也难逃夜叉制裁。从美国回港的警官华启伦（陈小春 饰）奉命抓捕夜叉，华选择即将退休的警察介哥（柯受良 饰）作为搭档。原来介哥当年与两名义子阿泰（古天乐 饰）、子年合称“旺角三鹰”，阿泰性格刚硬，嫉恶如仇，然而却在一次追索毒贩的任务中枪杀嫌疑人，导致失去公职。华启伦视阿泰为夜叉的真身，于是借介哥试图揭开事情真相。然而，华启伦和夜叉的对决，这才仅仅是开始……
