1947年的英格兰,当年鼎鼎大名的大侦探福尔摩斯(伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰)隐居于苏塞克斯郡的田园,他已93岁高寿。每当他在电影院看到关于自己的电影都会忍不住摇头。那些关于他的英雄事迹多数是谣言,比如他从未像人们所描述的那样喜欢叼着烟斗,他爱的是烟。归隐后的福尔摩斯当起了养蜂人,他周边的人只有管家芒罗夫人(劳拉·琳妮 Laura Linney 饰)和她的业余侦探儿子罗杰(米洛·帕克 Milo Parker 饰)。不过时不时的,他还是对那些陈年旧事耿耿于怀。福尔摩斯决心在没有华生(科林·斯达克 Colin Starkey 配音)帮助的情况下,侦破一起50年前的悬案,而这也将成为他人生中的最后一次历险。本片改编自米切·库林的小说《心灵诡计》(A Slight Trick of the Mind)。
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