乌瑟国王的养女莫根娜渐渐发现了自身所蕴藏的强大力量,为了逃避乌瑟屠杀魔法师的暴行而私自去寻求古老宗教的帮助。由于同母异父的姐姐莫高斯的出现,二人便携手共同打击卡美洛王国。梅林(科林·摩根 Colin Morgan 饰)发现了莫根娜的异变,便企图阻止她的行动,为了拯救王国梅林迫不得已用毒药害死莫根娜,在关键时刻,莫高斯把奄奄一息的莫根娜给带走了。多次帮助梅林的巨龙以迫不及待的要求梅林来让它重获自由,终究梅林还是斩断了紧锁巨龙的锁链。巨龙也终究反攻卡美洛王国,最终梅林收服了巨龙成为了降龙者。
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