民国初年,长江大水成灾,英商汤姆乘机大发横财,将鸦片藏于救灾物资中,由镖王扎西押送,从水路运至江州。缉私人员金雷尾追而至,乔装乞丐上船查看虚实,与扎西展开一场恶战,扎西把金雷打伤。金雷昏倒在翠花家附近,翠花为其敷药治伤,金雷发现她是扎西的情人,愤然离去。扎西回来谈起发生的事,翠花顿生疑云。一天,翠花到烟馆附近探听私运鸦片之事,并解救了一位因规劝不住丈夫而欲寻短见的妇女。金雷目睹此事,深感错怪了翠花,向翠花赔礼道歉。教堂管事想借扎西去汉口送款之机污辱翠花,在调戏时失口说出私藏鸦片的秘密。当晚,金雷到教堂查寻鸦片被发现。争斗中,金雷误入暗道机关,危急之时,被一蒙面人解救。汤姆暗中勾结警察局将九曲道观捣毁,九曲道长决定下山相助金雷。深夜,道长和金雷潜入教堂,找到了私藏鸦片的地下室。扎西又和金雷等人展开一场厮杀,蒙面人再次出现,用长鞭制服扎西,金雷拿到私藏鸦片的证据后逃离教堂。次日,报纸揭露了教堂私藏鸦片的丑闻。为了逃脱干系,汤姆勾结警察局,使扎西被骗当了替罪羊。为救扎西,翠花不得已委身于管事。扎西逃出牢房,追查汤姆偷运鸦片的行踪,但他们早有防范,鸦片已被转移。金雷和九曲道长在翠花指引下...
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