骑着五轮鹤,来到了五轮市。然而,在车上却是一位抱着婴儿的年轻女子。市政府在途中,将车让给了饱受急病折磨的大人。宇之助把他的儿子送到了信之市。抱着婴儿,盲目的市,带着轿夫土平和马助开始了孩子之旅。但是,五人组却袭击了那样的市。在市里的居合斩,一个人被斩断的五人组。土平、马助逃走了,市里继续着和婴儿两个人的旅行。因为同伴被杀而生气的杀手,把长着脸的麻古女半五郎当做伙伴,向交换尿布的市里砍杀。但是在那里,市刀夺走了半五郎一家十个人的生命。盲市一边照顾婴儿,一边进行流氓旅行,真是辛苦连连。一夜之间通过赌博赚钱的市里,第二天早上,被乡下武士追赶的女人腰包剪断,帮助香,代替保护孩子养香。迷恋市里气氛的香,和市里一边吵架,一边也很麻烦。有一天,一个小男孩和一个男孩吵了起来。正好路过的四人组袭击了没有手杖的市,但是因为香的机智而得以逃脱。宇之助和宇之助的爱情在一起,很难再见面。但是宇之助命令手下赶出抱着婴儿的市。因为宇之助的态度而生气的市,把婴儿连同他的遗发一起交给了菩提寺瑞光院的和尚。时值寺外,以宇之助为伙伴的杀手和平次等人点燃了竹枪的先端,袭击了该市。这是考虑到打破市里的居合的和平次作战。在即将开始挥棒的火和刀刃中,市里打倒了四人和手下,只有可爱的婴儿父亲宇之助保住了性命。与婴儿分别的市和香的眼睛里闪着泪光。
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