这是一个一个寻找快乐的故事。十年前，钢琴家Sergio与兄长Alfredo分道扬镳：两位都是热爱音乐的人，却无法在音乐事业上如愿发展。Alfredo遂决定抛开世俗的一切去寻找快乐，离家前住印度达兰萨拉出家修练成为和尚；Sergio则在拿破里当上的士司机。他日复日的听着收音机穿过大街小巷，遇上了不同的人，聆听不同的故事。导演以动画画出哲理与智慧，通过两兄弟的故事，探讨音乐、生命、以及快乐的真谛。你，快乐吗？
相传女娲用七彩石补天时，碎块掉落人间，被黄帝得到。石头拥有非凡的神力，帮助黄帝打败邪恶的蚩尤，并封住其灵魂。为免日后心术不正之人得到此石，黄帝将它封存于一处隐秘之地，并造四件宝物赐予四人，命他们世代守护石头。这四人和他们的后人被称为“守护者”。 其中一位守护者便是飞鸿的师傅。师徒二人原本在深山中过着与世无争的日子，直到有一晚元宝率杀手突然来袭。师傅将一把扇子交予飞鸿，之后便消失在元宝的炮火中。飞鸿奋力摆脱杀手的追杀后，照折扇指示的方向找到了另一位守护者——一只会说话的熊猫和他的宝物——一个大竹笋。从熊猫口中飞鸿才知道折扇便是师傅的宝物。正当他们出去找另一位守护者时，元宝的杀手追至。熊猫被擒，竹笋落到元宝手上。 飞鸿追到一个大城市结识了阿荣，并救出熊猫。元宝照竹笋的指示比飞鸿提前一步到达守护者倩儿的冰雪世界，并骗取了她的信任。待飞鸿三人赶到时，倩儿不由...
