美丽女孩郑多恩（孙艺珍 饰）自幼和父亲顺满（金甲洙 饰）相依为命，无论周遭如何变化，父亲依然是她最亲近的人。在多恩求职期间，15年前一起轰动全国的绑架案重新被人提起。当年名叫韩采进的儿童遭人绑架并杀害，而绑架者却始终下落不明。眼看追诉期将过，一部根据该事件改编的影片全国公映，影片结尾更公开了嫌疑犯当年的电话录音。和朋友结伴观影的多恩惊恐地发现，那被称作“恶魔的低语”的声音经和父亲的声音如此相像。她尝试调查父亲的过去，却始终没有收获。 某天，一名沈姓男子出现在父女的生活中，他似乎知晓关于顺满不可告人的过去，也将黑暗带到这个看似普通的家庭之中……
由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。 就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。
得了脑瘫的父亲李元术（金正均饰）和女儿李子若（吴艺雪饰）相依为命，住在江华岛。李元书为女儿考上首尔的贵族艺术高中兴奋不已，和女儿开心搬家到首尔。不料噩梦也就此开始。子若因为在唱诗班长大，音域很高，很快在学校展露头角，也因此被以惠善为首的女同学们嫉恨。子若坚强好胜，反抗着校园暴力，却不断遭到更加残酷的回击，最后受不了无休止地折磨而自杀。父亲元术为查明事情的真相，在社会各界伸冤，但这个社会不理会弱者的呻吟，于是元术决定用自己的方式惩治了这些欺负过女儿的人们
从小习武的健身器材店营业员小北（成龙）有奇异的预感能力，梦想有天成为特务。凭借预感及身手，小北将打劫银行的劫匪当场逮捕，成为新闻人物，引来私家侦探的注意，怀疑他可能是其韩国客户朴元正失散多年的儿子，决定带他去见朴元正的律师。好奇心驱使，小北决定跟随律师到韩国寻找身世之谜，不想刚与朴元正见面对方就过世。 从美国某周刊女记者福喜（金玫）口中，小北知晓朴氏夫妇本为著名的双重特务，遵循着朴元正的遗言，小北在福喜的帮助下又来到土耳其找到了一笔鉅款，并邂逅了神秘女子咏（徐若瑄）。得意忘形之际，小北开始遭遇一连串莫名其妙的袭击，令他意识到身边早已危机四伏。
