本美术片改编自鸦片战争之后、义和团运动之前流传于渔民间的故事。 帝国主义占领了中国的港口,不准渔民出海打鱼,然而渔民仍要交渔税。老渔夫迫于生计,在一个风高浪急的雨夜,冒险越过封锁线出海捕鱼,可是忙活大半夜,只网到一个画有渔童的汉白玉鱼盆,他没想到的是,该鱼盆竟然是个宝物,夜里他熟睡时,渔童从盆里跃出来开始垂钓,为他“钓出”许多又大又亮的珍珠。第二日,老渔夫拿珍珠去市集上售卖,向众人讲述了这件神奇的事,洋教士听到并偷偷地见识了这件宝物后,妄想将其霸占。
当小华特从屋顶掉进了梅林法师的家中时,就已注定他传奇的命运了。神奇的梅林法师是如何教导华特的呢?不小心撞进女巫家的华特会不会有危险呢?伦敦的比武大赛就要开始了,谁有能力拔起石头中的剑便能成为国王,这个消息传遍全国,一些武士也希望自己有一天能成为国王,而纷纷到广场拔剑。对小华特而言,他的奇遇才刚开始,他轻而易举的将石中剑拔起,因之成为日后的亚瑟王。