本美术片改编自鸦片战争之后、义和团运动之前流传于渔民间的故事。 帝国主义占领了中国的港口,不准渔民出海打鱼,然而渔民仍要交渔税。老渔夫迫于生计,在一个风高浪急的雨夜,冒险越过封锁线出海捕鱼,可是忙活大半夜,只网到一个画有渔童的汉白玉鱼盆,他没想到的是,该鱼盆竟然是个宝物,夜里他熟睡时,渔童从盆里跃出来开始垂钓,为他“钓出”许多又大又亮的珍珠。第二日,老渔夫拿珍珠去市集上售卖,向众人讲述了这件神奇的事,洋教士听到并偷偷地见识了这件宝物后,妄想将其霸占。
手段无情冷酷的正义使者惩罚者卡斯尔(布莱恩·布鲁姆 Brian Bloom 配音)在追查军火贩子该隐(Kyle Hebert 配音)时遇到了黑寡妇(詹妮弗·卡朋特 Jennifer Carpenter 配音)和神盾局指挥官弗瑞(John Eric Bentley 配音)。神盾局志在防止他们所开发的尖端武器技术被利维坦等恐组织获取,因此急需沿着该隐这条线找到失窃的技术资料。崇尚个人主义的卡斯尔最终接受弗瑞的建议,和黑寡妇组成了临时搭档。然而卡斯尔绝不会轻易听从他人的安排,行动中他执意抓住作恶多端的该隐,为此和黑寡妇争执迭起。另一方面,黑寡妇则意外邂逅曾经在神盾局并且应该早已死去的恋人艾利阿斯(Grant George 配音)。 从对方口中,她得知了利维坦正在进行的可怕计划……